宏达财产保险代理管理系统 4.0

宏达财产保险代理管理系统 4.0软件介绍

《财产代理人保险管理系统》提供了保险代理系统的基本信息设置(财险名称、财险附加险、邀费方式、邀费期间)、团队管理（团队成员的信息管理、公司人员查询、公司成员状态）、保单管理（财险录入、货运保险、按月查询财险信息）、资料管理（财险客户信息、财险资料、财险信息查询、按承保公司查询、按归口部门查询、按业务来源查询、按经办人查询）、理赔管理（理赔录入、理赔查询、理赔统计）、保费管理（保费按归口部门统计、保费按经办人统计、保费交纳、财险交费统计）、自动提示（生日提醒、保险到期提醒、事务提醒、信息阅读）、其它应用（事务安排、广播信息、访问互联网）以上功能。系统主要涉及功能：一、提醒功能： 主要提醒客户生日和到期保单。在这里提醒只在系统打开时弹出，在使用过程中，如果想看最近有那些用户过生日或那些保单即将到期，请单击状态栏左侧的准备来查看提醒信息！ 1.客户生日提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “生日提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。 2.保单到期提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “保单到期提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。 3.事务安排提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “事务提示” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。 4.公告信息提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “公告信息” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。二、调用计算器功能： 单击系统菜单→调用子菜单→单击计算器 即可打开Windows系统内部的计算器窗口！三、输入功能： 1、该系统提供了保险代理系统的基本信息设置、团队管理（团队成员的信息管理）、保费交纳、财险保单录入、货运保单录入、联系人信息档案/在录入保单后自动建立、联系人保险期间的理赔信息录入等信息表的查看与管理。四、报表功能： 1、基础信息设置节点包括：其它七项基础设置和所有“基础信息列表”。 2、团队信息管理节点中包括：“公司成员信息输出”。 3、保单管理中包括：“财险信息输出单”、“货运保单信息输出”，查询“财险信息”基本信息等